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DEPFA BANK Marketperformer
30.10.2006
LRP
Mainz (aktiencheck.de AG) - Olaf Kayser, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, bewertet die Aktie der DEPFA BANK (ISIN IE0072559994 / WKN 765818) weiterhin mit "Marketperformer".
Ein schwierigeres Marktumfeld habe DEPFA in Q3 einen deutlichen Gewinnrückgang um 17% auf 110 Mio. EUR beschert, der damit deutlich unter den Analysten- und den Markterwartungen gelegen habe. Das Handelsergebnis sei um 64% auf 9 Mio. EUR wegen negativer Bewertungsergebnisse im Rahmen des Hedge-Accounting gefallen. Gleichzeitig sei der Zinsüberschuss als DEPFAs wichtigste Ertragskomponente fast unverändert bei 101 Mio. EUR gewesen. Innerhalb der Segmente hätten Budget Finance (EBT +67% auf 140 Mio. EUR) und Infrastructure Finance (EBT: +450% auf 11 Mio. EUR) im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen.
Besonders enttäuscht habe dagegen die neue Sparte Client Product Services mit einem EBT von 1 Mio. EUR, da hier das zukünftige Wachstum erzielt werden solle. DEPFA führe dies auf saisonale Gründe zurück. Die Aktie dürfte heute deutlich unter Druck kommen, daran werde auch die angekündigte Dividendenerhöhung von 25 auf 40 Cents nichts ändern können. Die Analysten würden ihre erst vor 10 Tagen reduzierte Gewinnschätzung erneut senken.
Die Analysten der LRP stufen die Aktie der DEPFA BANK nach wie vor mit "Marketperformer" ein. Das Kursziel 12/2007 werde bei 15 EUR gesehen. (30.10.2006/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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